AGIPRESS – Conclusa con successo da ACEA S.p.A. la riapertura dell’emissione obbligazionaria in formato Green per un importo pari a 200 milioni di Euro (“TAP Issue”). I proventi sono destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità . In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare, all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.
“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto complessivamente dal collocamento del green bond – ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di ACEA (nella foto) – infatti la negoziazione dello spread insieme al livello di midswap ottenuto hanno permesso di fissare un rendimento tra i più bassi raggiunti dall’inizio dell’anno per operazioni similari. L’ottimo risultato è stato ottenuto anche grazie a un costante presidio del mercato e a un’efficace gestione delle attività che hanno preceduto il lancio dell’operazione”.
La nota tecnica – L’emissione della TAP Issue ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l’ammontare offerto. La tempestiva esecuzione della Tap Issue ha tratto vantaggio dal movimento dei tassi d’interesse al ribasso del giorno precedente e degli ottimi livelli sul mercato secondario del green bond originario. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000 e un tasso pari al 3,875%, sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 100,368% che implica un rendimento pari al 3,820% corrispondente ad un rendimento di 105 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenienti dell’emissione originaria. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 10 febbraio 2023. Da tale data i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. AGIPRESS
